コンサルティング

会社オーナー様向け

サービス開始以来、大変ご好評をいただいている会社オーナー様向けサービスです。
「ファイナンシャル・プランナー」や「経営コンサルタント」と名乗っていても、結局は、単に保険を販売するだけであったり、不動産や押し売りのサービスだったりしていませんか?
オーナー様個人の資産とキャッシュフローだけでなく、会社の状況を総合的に分析することによって、問題点が的確に把握でき、会社の売り上げや利益が大幅にアップします。さらに、相続や事業承継を見通した資産形成のお手伝いをいたします。
 

お客様の属性  コンサルティングの内容
 医療法人理事長
金融資産、保険の見直し、相続・事業継承対策、赤字法人の黒字化、不動産投資の資金調達 

 事業会社  金銭債権の売却先の開拓、社員教育(財務の基礎、分析)、安定的な財務体質の構築
 事業会社オーナー  金融資産、保険の見直し、自社株評価と後継者への自社株譲渡
 ベンチャー企業 子会社の設立、事業計画の策定、資金調達先の開拓
 飲食店オーナー  売上アップの為の施策、売上・コストの管理、資金繰り


個人のお客様向け

 
過去に投資した投資商品が値下がりして、お困りではありませんか?「儲かりますよ」とか甘い言葉に騙されてはいけません。今のデフレの世の中、「儲ける」より「守る」です。
まずは、自らの保有している投資商品と保険商品を分析しましょう。また、「ライフプラン表」を作成し、将来の自分と子供の将来を考えましょう。
ライフプラン表の作成のお手伝いや投資教育を通して、より明るい未来を設計します。
 

お客様の属性  コンサルティングの内容
 個人  不動産を含めた資産ポートフォリオの構築、相続の準備、未公開株詐欺の後処理