会社オーナー様へ

会社オーナー様向けコンサルティング

会社の状況を総合的に分析することによって、問題点が的確に把握でき、会社の売り上げや利益が大幅にアップします。

個人のお客様へ

個人のお客様向けコンサルティング

ライフプラン表の作成のお手伝いや投資教育を通して、より明るい未来を設計します。

個人のお客様向けコンサルティング

過去に投資した投資商品が値下がりして、お困りではありませんか?
「儲かりますよ」とか甘い言葉に騙されてはいけません。今の世の中、「儲ける」より「守る」です
まずは、自らの保有している投資商品と保険商品を分析しましょう。また、「ライフプラン表」を作成し、将来の自分と子供の将来を考えましょう。ライフプラン表の作成のお手伝いや投資教育を通して、より明るい未来を設計します。

お客様の属性  コンサルティングの内容
 個人  不動産を含めた資産ポートフォリオの構築、相続の準備、未公開株詐欺の後処理

料金案内表

料金表
コース ご相談内容 プラン内容 料金(税込み)
1回2時間
会場:飯田場
マネークリニック
ライフプランアドバイス 住宅ローンの相談。
子どもの教育資金相談。
老後資金の相談。
11,000円/1回
相続相談 自分年金作りのサポート。
(具体的商品紹介を含む)

相続問題の相談。
 保険の見直し 生命保険証券の分析。
必要保障額の算定、支払保険料軽減の提案。
資産運用コンサルティング 資産の運用方法のアドバイス。
金融資産ポートフォリオ表を作成し、
ライフプランに応じた情報提供。

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    株式会社アイエフパートナーズは、個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、株式会社アイエフパートナーズの個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

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    3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

    4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

    5.センシティブ情報の取扱い
    株式会社アイエフパートナーズは、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいいます。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」といいます。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

    1)本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

    2)収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

    3)法令等に基づく場合

    4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

    5)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合

    6)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

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