個人のお客様向け
過去に投資した投資商品が値下がりして、お困りではありませんか？「儲かりますよ」とか甘い言葉に騙されてはいけません。今のデフレの世の中、「儲ける」より「守る」です。
まずは、自らの保有している投資商品と保険商品を分析しましょう。また、「ライフプラン表」を作成し、将来の自分と子供の将来を考えましょう。
ライフプラン表の作成のお手伝いや投資教育を通して、より明るい未来を設計します。
| お客様の属性 | コンサルティングの内容 |
| 個人 | 不動産を含めた資産ポートフォリオの構築、相続の準備、未公開株詐欺の後処理 |
料金案内表
| 料金表 | |||
| コース | ご相談内容 | プラン内容 | 料金（税込み） |
| 1回2時間 会場：飯田場 マネークリニック |
ライフプランアドバイス | 住宅ローンの相談。 子どもの教育資金相談。 老後資金の相談。 |
11,000円/1回 |
| 相続相談 | 自分年金作りのサポート。 （具体的商品紹介を含む） 相続問題の相談。 |
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| 保険の見直し | 生命保険証券の分析。 必要保障額の算定、支払保険料軽減の提案。 |
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| 資産運用コンサルティング | 資産の運用方法のアドバイス。 金融資産ポートフォリオ表を作成し、 ライフプランに応じた情報提供。 |
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